Wsparcie w procesach fuzji, przejęć i restrukturyzacji

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w planowaniu, przygotowaniu i realizacji transakcji fuzji, przejęć oraz procesów restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem aspektów strategicznych, finansowych, operacyjnych i regulacyjnych. Zapewniana jest identyfikacja i ocena celów transakcyjnych, przeprowadzenie analiz due diligence, opracowanie modeli biznesowych i finansowych, a także wsparcie w negocjacjach oraz strukturze transakcji. Dodatkowo oferowane jest doradztwo we wdrażaniu zmian po transakcji, integracji organizacji oraz optymalizacji struktur operacyjnych i kapitałowych w celu maksymalizacji wartości dla interesariuszy. Wyślij zapytanie

Strategiczne przeprowadzenie fuzji, przejęć i restrukturyzacji w duńskim otoczeniu biznesowym

Wsparcie w obszarze fuzji, przejęć i restrukturyzacji na rynku duńskim wynika z rosnącej złożoności otoczenia regulacyjnego, presji konkurencyjnej oraz oczekiwań inwestorów wobec stabilnego i przewidywalnego wzrostu. Czytaj więcej.

Studia przypadków

Synergia w logistyce: fuzja dwóch operatorów

Na konkurencyjnym rynku usług logistycznych średniej wielkości operator krajowy stanął przed wyzwaniem rosnących kosztów paliwa, presji płacowej oraz ekspansji globalnych...Więcej +

Restrukturyzacja producenta żywności

Rosnące ceny surowców, presja sieci handlowych na obniżkę cen i przestarzały park maszynowy doprowadziły średniej wielkości producenta żywności do poważnych problemów pły...Więcej +

Przejęcie w branży IT: skalowanie software house

W sektorze usług IT średniej wielkości firma programistyczna specjalizująca się w rozwiązaniach dla sektora finansowego stanęła przed dylematem: rozwijać się organicznie ...Więcej +

Konsolidacja sieci klinik medycznych

Rozdrobniony rynek prywatnych usług medycznych coraz częściej podlega procesom konsolidacji, wymuszanym przez rosnące oczekiwania pacjentów i wymagania płatników. Grupa i...Więcej +

Co oferujemy

Strategia transakcyjna

Opracowujemy kompleksową strategię fuzji, przejęcia lub restrukturyzacji, precyzyjnie definiując cele biznesowe, kryteria inwestycyjne oraz oczekiwane synergie.

Analiza due

Prowadzimy wielowymiarowe due diligence finansowe, podatkowe, prawne, komercyjne i operacyjne, aby rzetelnie ocenić ryzyka oraz potencjał transakcji.

Wycena biznesu

Przygotowujemy niezależne wyceny przedsiębiorstw, aktywów i marek, wykorzystując zaawansowane modele finansowe oraz scenariuszowe analizy wartości.

Struktura transakcji

Projektujemy optymalną strukturę transakcji pod kątem finansowym, podatkowym i regulacyjnym, uwzględniając interesy wszystkich kluczowych interesariuszy.

Negocjacje umów

Wspieramy klientów w przygotowaniu i negocjowaniu kluczowych dokumentów transakcyjnych, w tym term sheetów, SPA oraz umów inwestycyjnych.

Integracja połączeniowa

Plan integracji po fuzji lub przejęciu tworzymy tak, aby szybko zrealizować synergie, zminimalizować zakłócenia operacyjne i utrzymać kluczowe talenty.

Restrukturyzacja operacyjna

Projektujemy i wdrażamy programy restrukturyzacyjne, obejmujące optymalizację kosztów, portfela produktów, procesów oraz struktury organizacyjnej.

Zarządzanie zmianą

Prowadzimy kompleksowe zarządzanie zmianą, komunikacją i zaangażowaniem pracowników, aby proces fuzji, przejęcia lub restrukturyzacji przebiegał sprawnie i trwałe zakorzenił się w organizacji.

Zielone fuzje i przejęcia jako motor zrównoważonej gospodarki

Współczesne procesy fuzji, przejęć i restrukturyzacji coraz rzadziej są wyłącznie ćwiczeniem z matematyki finansowej, a coraz częściej stają się narzędziem głębokiej transformacji modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firma konsulting...

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Wsparcie w procesach fuzji, przejęć i restrukturyzacji obejmuje kompleksowe działania od etapu strategicznego planowania, przez szczegółowe analizy, aż po skuteczną integrację i zarządzanie zmianą. Celem jest maksymalizacja wartości transakcji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk prawnych, finansowych i operacyjnych.
Strategia transakcyjna i przygotowanie do procesu
+
W ramach przygotowania do fuzji, przejęcia lub restrukturyzacji definiowane są cele strategiczne oraz kluczowe wskaźniki sukcesu transakcji. Dokonywana jest analiza pozycji rynkowej, portfela produktów oraz przewag konkurencyjnych, aby określić optymalny kierunek rozwoju. Radner wspiera w identyfikacji potencjalnych celów przejęcia lub partnerów do połączenia, uwzględniając zarówno aspekty finansowe, jak i dopasowanie kulturowe. Opracowywane są scenariusze transakcyjne, w tym warianty struktury kapitałowej i organizacyjnej. Przygotowywana jest również wstępna wycena oraz mapa ryzyk, które mogą mieć wpływ na powodzenie procesu. Całość działań ma na celu zapewnienie, aby decyzje transakcyjne były oparte na rzetelnych danych i realistycznych założeniach.
Due diligence finansowe, prawne i operacyjne
+
W procesie due diligence prowadzone są szczegółowe analizy finansowe, prawne, podatkowe i operacyjne podmiotu będącego przedmiotem transakcji. Weryfikowane są sprawozdania finansowe, struktura zadłużenia, przepływy pieniężne oraz jakość aktywów, aby ocenić realną kondycję ekonomiczną. Radner identyfikuje zobowiązania pozabilansowe, potencjalne spory prawne oraz ryzyka regulacyjne, które mogą obniżyć wartość transakcji lub utrudnić jej finalizację. Analizowane są kluczowe kontrakty, umowy z dostawcami i klientami, a także kwestie związane z własnością intelektualną. Ocenie podlega również efektywność procesów operacyjnych, struktura kosztów oraz potencjał synergii po połączeniu. Wyniki due diligence prezentowane są w formie rekomendacji, które wspierają negocjacje warunków transakcji i decyzje inwestycyjne.
Strukturyzacja transakcji i wsparcie negocjacyjne
+
W obszarze strukturyzacji transakcji projektowane są rozwiązania zapewniające optymalny podział ryzyk, korzyści oraz odpowiedzialności między stronami. Opracowywane są propozycje struktury kapitałowej, modelu finansowania oraz mechanizmów rozliczeń, takich jak earn-out, escrow czy korekty ceny. Radner wspiera w przygotowaniu kluczowych dokumentów transakcyjnych, w tym listów intencyjnych, term sheetów oraz projektów umów inwestycyjnych i sprzedaży udziałów. Prowadzone są analizy scenariuszowe, które pozwalają ocenić wpływ różnych wariantów struktury na wartość transakcji i bezpieczeństwo stron. Zapewniane jest wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji, w tym formułowanie argumentów biznesowych i identyfikacja obszarów możliwych kompromisów. Celem tych działań jest wypracowanie takiej konstrukcji transakcji, która będzie zarówno bezpieczna, jak i efektywna ekonomicznie.
Integracja po transakcji i restrukturyzacja organizacyjna
+
Po finalizacji transakcji kluczowe znaczenie ma skuteczna integracja organizacji oraz realizacja zakładanych synergii. Opracowywane są szczegółowe plany integracyjne obejmujące strukturę organizacyjną, procesy operacyjne, systemy IT oraz polityki HR. Radner wspiera w projektowaniu nowego modelu zarządzania, podziale odpowiedzialności oraz w identyfikacji obszarów wymagających restrukturyzacji. Prowadzone są analizy kosztów i korzyści związanych z konsolidacją funkcji, optymalizacją zatrudnienia oraz ujednoliceniem standardów operacyjnych. Szczególną uwagę poświęca się zarządzaniu zmianą, komunikacji wewnętrznej oraz minimalizowaniu ryzyka utraty kluczowych pracowników. Działania te mają na celu zapewnienie płynnego przejścia do nowej struktury oraz pełne wykorzystanie potencjału wynikającego z fuzji, przejęcia lub restrukturyzacji.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie transakcyjne

Łączymy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów fuzji, przejęć i restrukturyzacji z dogłębnym zrozumieniem specyfiki duńskiego rynku. Dzięki temu potrafimy przewidzieć kluczowe ryzyka i zaprojektować transakcję tak, aby była bezpieczna i efektywna dla wszystkich stron.

Podejście end-to-end

Prowadzimy klientów przez cały proces – od wstępnej analizy strategicznej, przez due diligence i negocjacje, aż po integrację po transakcji. Zapewniamy spójne zarządzanie projektem, tak aby decyzje biznesowe, prawne i finansowe były ze sobą ściśle skoordynowane.

Orientacja na wartość

Koncentrujemy się na maksymalizacji wartości transakcji, a nie tylko na jej formalnym domknięciu. Wspólnie z klientem definiujemy mierzalne cele biznesowe i projektujemy działania, które realnie przekładają się na wzrost wartości firmy po zakończeniu procesu.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.